Hambourg, 1946. Après la défaite des forces de l'Axe, le pays est en ruine et la nation brisée. Lewis Morgan, colonel de l'armée britannique stationné en ville, est chargé de superviser les opérations de reconstruction de ce territoire dévasté et de "dénazification" de la population. Une maison est réquisitionnée à son intention, mais Lewis refuse de mettre à la porte les propriétaires allemands.
Hambourg, 1946. Après la défaite des forces de l'Axe, le pays est en ruine et la nation brisée. Lewis Morgan, colonel de l'armée britannique stationné en ville, est chargé de superviser les opérations de reconstruction de ce territoire dévasté et de "dénazification" de la population. Une maison est réquisitionnée à son intention, mais Lewis refuse de mettre à la porte les propriétaires allemands.
En 1980, Llew Jones, un jeune Gallois, la vingtaine, souhaite voir les Etats-Unis et écrire un grand roman. Installé dans la maison de sa tante, dans les montagnes Catskill, il passe son temps à flâner, fumer de la marijuana et lire. Un matin, au bord d'une rivière, il est abordé par Joe Bosco, un vendeur de papillons à la forte personnalité, qui lui propose de l'accompagner à travers le pays.
